Wealth Mgmt Bilingual Operations Administrator Client Service Associate - Jobs in Kirkland, QC

Job Description

English description to follow.À propos de l’offre: Le cabinet a créé le poste en raison de l’évolution de sa stratégie d’entreprise et de son engagement solide envers l’expérience client. Ce poste est idéal pour une personne possédant une bonne expérience en gestion de patrimoine et dans l’industrie des services financiers, dotée de solides compétences administratives et aimant le travail de bureau. Un(e) candidat(e) qui assumera la responsabilité de maîtriser les exigences réglementaires en matière d’administration des comptes de courtage est essentiel au bon fonctionnement de notre équipe.Votre rôle consistera à vous appuyer sur votre expérience professionnelle en administration des opérations dans le secteur de la gestion de patrimoine et de la finance et à appliquer consciencieusement ce soutien aux clients et à l’équipe avec confiance, éthique et rigueur de façon à pouvoir offrir le meilleur service à la clientèle qui soit. Ceci vous convientResponsabilités clés· Offrir un service à la clientèle et un dépannage de routine;· Traiter toutes les transactions récurrentes, y compris configurer les comptes clients, déposer les chèques, lier les comptes bancaires, modifier les paiements et envoyer les confirmations aux clients, entre autres;· Configurer l’accès en ligne des clients et leur donner une formation sur la navigation du portail des dépositaires (BNRI/Credential) ou du système de gestion de portefeuille;· Concilier les rapports d’activités des clients chaque jour pour assurer leur exactitude et conformité;· Planifier et prioriser la correspondance avec les clients tout au long de l’année;· Effectuer de la saisie de données pour la division investissement dans notre base de données de gestion des relations avec la clientèle;· Assurer un niveau élevé de satisfaction des clients et une réponse rapide à leurs demandes;· Colliger de façon efficace et précise les dossiers fiscaux de fin d’exercice des sociétés;· Envoyer les directives et documents DocuSign, et en faire le suivi jusqu’à la signature et la confirmation;· Soutenir les activités d’ouverture et de transfert de comptes.Qualifications: · Une à deux années d’expérience en administration des finances au sein d’une société de GP ou courtier de l’OCRCVM.;· Diplôme universitaire ou collégial ou une combinaison acceptable d’études ou d’expérience professionnelle connexe;· Une expérience avec les régimes de placement enregistrés (REER, FERR, FRV, CRI, REEE, CELI) sera considérée comme un atout;· Vous êtes une représentante ou un représentant du service à la clientèle enthousiaste, fiable, ferré en chiffres, très minutieux et doté d’une grande compétence pour la relation avec les clients, l’organisation et le suivi des dossiers;· Une personne douée pour la communication et la création de relations, qui aime vraiment aider les gens et interagir avec autrui;· Une ou un excellent solutionniste, à l’écoute des besoins des clients et de l’équipe, entièrement dévoué à favoriser la satisfaction de la clientèle grâce à son ingéniosité et sa grande curiosite;· Grande compétence en informatique, notamment avec Excel, Word, les applications Web et les bases de données pour la clientèle;· Bilinguisme anglais-français (lu, écrit et parlé).This position has been created due to the firm’s evolving business strategy and their strong commitment to the client experience. This position is ideal for someone with experience in the wealth management, financial services industry, with strong administrative skills and a love of detailed paperwork. A candidate who will take on the responsibility of mastering the regulatory requirements for brokerage account administration is essential to the smooth running of our team.Your role would be to draw on your successful past operations administration experience within the wealth management, financial industry and apply client and team support with confidence, a strong work ethic and a commitment to providing the best possible client support we could ask for. Does this sound like youKey Responsibilities: · Day-to-day client servicing and troubleshooting· Handling of all reoccurring transactions including set-up, cheque deposits, bank account linking, changes in payments, and confirmations to clients, etc.· Providing clients with online access (and training) to custodian (NBIN/Credential) or portfolio management systems· Reconcile daily client activity reports to ensure accuracy and compliance· Planning and prioritizing of correspondence with clients throughout the year· Doing some data entry for the investment division in our Customer Relationship Management database· Ensure a high level of client satisfaction and a timely response to customer inquiries· Timely and accurate compiling of corporate yearend tax packages· Sending of DocuSign instructions and documents and follow through to signing and confirmation· Support account opening and transfer activitiesQualifications: · One to two years’ experience in financial administration with an IIROC dealer or PM firm· University or college degree or an acceptable combination of education and/or related work experience· Experience with Registered Investment Plans (RRSP, RIFS’, LIFS’s, LIRA, RESP, TFSA) will be considered an asset· Are a reliable client service representative who has an aptitude for numbers, very high attention to detail and excellent skills in customer service, organization and follow-up· A strong communicator and relationship builder who genuinely enjoys helping and interacting with others· A proactive problem-solver who actively listens to client and team needs and works diligently to enhance customer satisfaction through resourcefulness and a keen curiosity· Strong proficiency in computer software, especially Excel, Word, Web and client database administration Fluent in English and French reading, writing and speakingJob Types: Full-time, PermanentSalary: $44,000.00-$50,000.00 per yearAdditional pay:

• Bonus pay

Benefits:

• Company events
• Dental care
• Extended health care
• On-site parking
• Paid time off
• Vision care

Schedule:

• Monday to Friday

COVID-19 considerations:The office remains open during the COVID-19 pandemic. We continue to provide in-office meetings by appointment. All employees and clients are expected to follow public health guidelines.Expected start date: 2022-03-01Quick Apply

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