Conseiller(ère) - Finances personnelles - Jobs in Montréal, QC

Job Description

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.Niveau demploiNV-06À titre de conseiller(ère) en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir, en intégrant le volet distinctif de la caisse, une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.La Caisse d’économie solidaire est la principale institution financière québécoise spécialisée en économie sociale et en investissement responsable (IR). Elle est la coopérative financière des mouvements sociaux, des entreprises collectives et des citoyens engagés pour une économie sociale et durable. Plus de 20 000 membres y sont réunis, dont 4082 entreprises (OBNL, coops et syndicats) et 16 180 citoyens engagés. Avec l’épargne de ses membres, la Caisse investit plus de 800 millions de dollars en prêts aux coopératives, OBNL et syndicats du Québec. Elle compte 1,9 milliard de dollars d’actif. Son équipe professionnelle expérimentée et engagée, répartie dans six centres de services (CDS) à Québec, Joliette et Montréal, Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sorel-Tracy, offre à ses membres des services de qualité en accord avec leurs valeurs sociales et environnementales. Notre expertise spécialisée est reconnue au sein du Mouvement Desjardins.Responsabilités principales

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché, notamment au niveau de l’investissement responsable, et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. Participer à des activités ciblées de représentations et assurer la présence de la Caisse dans le milieu.
• Rencontrer des membres et clients pour l’ouverture de comptes selon le processus établi à la caisse.

Conditions particulières

• Lieu de travail : Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
• Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

• Diplôme détudes collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

• Connaissance de lactualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de lensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de lintégration des données financières dans les systèmes
• Connaissance sur la gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement dune coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance du processus daffaires Desjardins et des standards de service
• Connaissance des techniques dévaluation et de suivi dune demande de financement aux particuliers
• Connaissance et intérêt pour l’économie sociale et solidaire et la finance socialement responsable
• Maîtrise de langlais de niveau intermédiaire avancé (un atout)

Compétences transversales DesjardinsApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’actionCompétences clés au profil recherchéMaîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultatsLieu de travail4051, rue Molson MontréalSyndicatCAISSE SOLIDAIRE DESJARDINS (T: 92276)Date de fin daffichage2022-09-5Famille demploisServices aux membres et clients - vente (GF)Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et lun des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion dactifs, en capital de risque ainsi que des modes daccès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.Quick Apply

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