Consultant (e), Planification Financière - Jobs in Montréal, QC

Job Description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.Description demploiTâches du titulaireVous ferez partie de l’équipe de Planification financière CIBC, qui offre une planification financière complète et des stratégies de planification patrimoniale spécialisées aux clients à valeur nette élevée de la CIBC, y compris la planification successorale, la planification de la transition, les stratégies de minimisation fiscale, la planification de la protection et la philanthropie. En tant que Conseiller en planification financière de la CIBC, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine, travaillant en partenariat avec des conseillers basés en centres bancaires CIBC. Vous devrez être un planificateur financier certifié avec l’Institut québécois de planification financière (IQPF), et vous travaillerez dans le cadre de lOCRCVM (Organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada) et de l’AMF (Autorité des marchés financiers).Comment réussir

• Analyse - Analyser les portefeuilles de clients et préparer des plans de retraite / investissement. Interroger les clients pour définir et analyser leurs besoins et objectifs, trouver des lacunes, discuter des solutions, recommander une répartition des actifs appropriée et conclure la vente.
• Focus sur les services - Éduquer les clients sur leurs investissements et leur portefeuille. Éduquer les conseillers et les gestionnaires de relations sur le rôle du conseiller en planification financière.
• Partenariat - Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la livraison des produits / services vendus avec le responsable des relations. Identifier les opportunités de référence vers dautres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion des actifs des clients et discuter avec la gestion de la relation.
• Collaboration: maintenez un travail déquipe avec les responsables des relations au sein du réseau de succursales afin didentifier les clients à valeur élevée actuels et potentiels ayant des besoins en matière dinvestissement, de transition dentreprise et de planification successorale et dobtenir des références. Organiser régulièrement des séances dinformation / séminaires pour les gestionnaires de relations.

Vos attributs

• Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
• Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que cest la bonne chose à faire.
• Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre les commandes, dépasser les attentes et produire des résultats.
• Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez complété le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM) et le cours sur les Normes de Conduite (NC) est un atout. Vous avez un statut de Représentant Certifié et être désigné comme Planificateur Financier avec l’IQPF.
• Vous pouvez démontrer votre expérience, vos connaissances et une expertise en matière de placement ainsi qu’une solide compréhension des marchés pour répondre aux demandes de renseignements détaillées et complexes dun groupe de clients sophistiqués, compétents et à valeur nette élevée.
• Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offreÀ la Banque CIBC, notre personnel est notre actif le plus précieux. Vous ferez partie d’une collectivité diversifiée qui reconnaît les talents uniques de chacun et donne aux équipes l’autonomie requise pour faire tout le nécessaire pour nos clients de la meilleure façon qui soit. En tant que membre de notre équipe, vous pourrez...

• Vous épanouir: Profitez d’une culture ouverte et accessible, qui vous apporte la souplesse et le soutien dont vous avez besoin pour faciliter l’intégration dans votre vie professionnelle et personnelle.
• Être branché: Travaillez dans un lieu où une technologie et des infrastructures appropriées favorisent l’innovation, la collaboration et la créativité.
• Vous perfectionner: Améliorez vos compétences et faites progresser votre carrière grâce à notre expérience d’accueil hors pair, à des occasions d’apprentissage continu, à la planification du perfectionnement personnel et à des formations complètes sur les produits.
• Prospérer: Vous participerez à notre réussite collective en profitant d’un salaire concurrentiel, de primes d’encouragement, d’avantages bancaires, d’un programme de prestations-maladie et d’un régime d’achat d’actions par les employés.

En outre, ce rôle offre:

• Salaire de base généreux + structure de commission compétitive - parmi les programmes de rémunération les plus élevés du secteur
• Possibilité de gain supplémentaire pour les nouveaux actifs acquis (payé pour la performance)
• 15-20 sources de référence
• 10-15 succursales par territoire
• Opportunités de partenariat avec les services bancaires commerciaux et de détail, gestion privée de patrimoine.

Ce que vous devez savoir

• La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à Mailbox.careers-carrieres@cibc.com.
• Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Lieu de travailMont-1155 Rene Levesque OType d’emploiPermanentHeures de travail hebdomadaires37.5CompétencesPlanification financièreQuick Apply

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