Spécialiste en planification successorale - Jobs in Montréal, QC

Job Description

Division: IG Assurances, Prêts hypothécaires et Solutions bancairesLa Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d’aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l’entremise d’IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel.IG Gestion de patrimoine adhère au modèle d’entreprise unique de la Financière IGM qui repose sur des marques de premier plan et sur une stratégie de distribution multicanal. Depuis plus de 90 ans, nous sommes devenus l’une des sociétés parmi les plus grandes et les plus respectées au Canada. Chef de file dans son domaine, notre société offre aux clients les meilleurs conseils, la meilleure expérience et les meilleurs résultats possibles, personnalisés leur vie durant. Nous sommes fiers d’avoir été désignés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada (2022) par Mediacorp Canada Inc. grâce à des initiatives de mieux-être personnel qui s’articulent autour de quatre piliers importants que sont la santé physique, la santé mentale, la santé sociale et la santé financière. Voici votre chance de vous tailler une carrière au sein d’une organisation de premier plan où vous pourrez apprendre, croître et prospérer sur les plans professionnel et personnel.À IG Gestion de patrimoine, nous avons comme vision d’inspirer confiance en matière de finances.Vous vous joindrez à une équipe qui croit que notre réussite passe par celle de nos clients et dont les membres travaillent en étroite collaboration pour réaliser notre plein potentiel. Vous vous joindrez une équipe qui mise sur l’excellence lorsqu’il s’agit de se perfectionner et d’échanger connaissances et compétences. Vous pouvez apporter une contribution utile à nos clients, au monde qui nous entoure et faire partie d’une équipe qui s’investit. Nous nous engageons à offrir un environnement de travail hybride lorsque cela est applicable.IG Gestion de patrimoine offre un milieu de travail diversifié et inclusif; tout commence par un effectif de travail représentatif! Nous invitons tous les candidats qualifiés qui représentent la diversité que l’on retrouve à l’étendue du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racialisées, les femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neurodivergentes, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées.Le ou la spécialiste en planification successorale (SPS) a pour mandat d’offrir des solutions d’assurance personnalisées qui répondent aux besoins des clients d’IG Gestion de patrimoine. En collaboration étroite avec les conseillers d’IG, le ou la SPS conçoit et met en place des stratégies avancées de préservation du patrimoine, de bonification du revenu de retraite, de répartition et de transfert du patrimoine successoral, de dons de bienfaisance, de planification de la relève d’entreprise et de protection du vivant, dont les assurances maladies graves et la protection du revenu en cas d’invalidité. Un salaire de base et des avantages sociaux concurrentiels sont offerts, ainsi qu’une rémunération fondée sur les résultats atteints.Le ou la SPS met à profit son expertise en assurance et en planification successorale pour optimiser les plans financiers des clients. Il ou elle utilisera notamment un logiciel de planification financière de premier plan pour traduire des notions abstraites en termes concrets. Grâce à une approche proactive, le ou la SPS saura repérer les occasions de s’associer aux conseillers et aux clients.Responsabilités

• En collaboration avec groupe de conseillères et conseillers, agir à titre d’expert(e) en assurance dans leurs équipes pour les soutenir dans le développement d’une clientèle à valeur élevée.
• Identifier les opportunités d’assurance.
• Développer une offre de service optimale avec l’aide du logiciel de planification financière et présenter cette dernière aux client(e)s.
• Gérer l’entièreté du processus : la présentation, les propositions, la conformité, la tarification, la livraison et le suivi des dossiers.
• Être proactif avec les conseillères et conseillers, leurs client(e)s, dans les activités régionales et les évènements marketing.
• En coordination avec la direction des bureaux régionaux, définir des stratégies pour faire croître les ventes d’assurance et les affaires des conseillers.
• Gérer et promouvoir les relations clés avec les services de planification financière avancée de nos partenaires en assurance.
• Collaborer avec le siège social aux initiatives concernant l’assurance et la planification successorale destinées au réseau de conseillers.

Compétences requises

• Solides compétences en leadership, en vente et en relations interpersonnelles.
• Connaissance approfondie des services financiers ainsi que des principes de planification en assurance et de planification successorale.
• Excellente compréhension du secteur de l’assurance et des tendances dans ce secteur.
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, dans un environnement virtuel, en français et anglais.
• Solides compétences en vente et en service à la clientèle.
• Solides compétences en négociation.
• Solides compétences en résolution de problème et en prise de décision.
• Détenir les permis nécessaires pour le développement des affaires au Québec.

La personne sera en poste dans la région de Montréal et couvrira plusieurs bureaux du Grand Montréal. Plusieurs voyages d’affaires par an sont à prévoir, selon les besoins de l’entreprise.Nous vous invitons à consulter notre page « Carrières » en cliquant sur le lien : https://www.ig.ca/fr/carrieresPour les candidats internes, veuillez faire part à votre gestionnaire actuel de votre intention de postuler ce poste et veuillez informer votre partenaire dacquisition de talents si vous avez appliqué à plus dun à linterne.Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers IG Gestion de patrimoine. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.IG Gestion de patrimoine est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou que cette information soit présentée dans un autre format à tout moment pendant le processus de recrutement, veuillez communiquer avec l’équipe Acquisition des talents qui verra à répondre à vos besoins.Pour postuler, faites parvenir votre candidature d’ici le 31 mars 2023.#LI-HybrideQuick Apply

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