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Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine - Jobs in Montréal

Financière des professionnels
Job LocationMontréal
EducationNot Mentioned
SalaryNot Mentioned
IndustryNot Mentioned
Functional AreaNot Mentioned
Job TypePermanent

Job Description

Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en Gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi qu’à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs. Relevant de la Direction administrative régionale, Gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront :

  • Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers en gestion de patrimoine et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients ;
  • Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. ;
  • S’assurer de l’exécution de toutes transactions reliées aux comptes clients ;
  • Collaborer à la stratégie de développement des affaires (prospection) ;
  • Assurer la gestion de l’agenda et des rendez-vous du conseiller en gestion de patrimoine.
Les compétences essentielles pour ce rôle :
  • Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente ;
  • Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement ;
  • Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou êtes en voie de l’obtenir ou êtes disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir ;
  • Avoir des compétences marquées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples ;
  • Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle ;
  • Être doué pour les communications orales et écrites en français ;
  • Avoir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel.
Joindre fdp, c’est:
  • Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients ;
  • Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp ;
  • Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients ;
  • Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel ;
  • Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.
Avantages sociaux:Horaires flexibles et télétravailRégime de retraite à prestations déterminéesTélémédecineVacances et congés mobilesRemboursement bien-êtreInformations complémentaires:fdp est présent dans l #39;ensemble du Québec avec ses 9 centres client (Montréal; Laval; Brossard; Gatineau; Québec; Trois-Rivières; Sherbrooke; Chicoutimi; Rimouski)Visitez notre page entreprise Linkedin pour mieux nous connaître;Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours! Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.

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