Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine - Jobs in Châteauguay, QC

Job Description

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et lun des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion dactifs, en capital de risque ainsi que des modes daccès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.Niveau demploiNV-08La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée principalement de membres particuliers et entreprises, de chefs dentreprises, de propriétaires dimmeubles locatifs et dinvestisseurs immobiliers détenant généralement de 150 000 dollars à 250 000 dollars en épargne. Elle fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse. Elle représente, négocie et engage la Caisse dans le cadre d’ententes ayant des impacts élevés pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et clients et des partenaires.Responsabilités principales

• Solliciter, développer et maintenir une relation daffaires personnalisée auprès dune clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.
• Agir à titre de responsable de portefeuille, cest-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les membres et clients. Assurer lutilisation adéquate, lactualisation et la satisfaction à légard des produits et services offerts. Analyser les sources dinsatisfaction et recommander des pistes de solution.
• Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.
• Recommander des stratégies ou solutions visant latteinte des objectifs visés par la Caisse telles que laugmentation du volume daffaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et lamélioration des relations daffaires.
• Effectuer une vigie afin didentifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.
• Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
• Être à lécoute des besoins des membres et clients afin dassurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités daffaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. Sassurer dune gestion saine et prudente des risques pour lensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Condition particulière

• Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Détenir le titre de planificateur financier (un atout)
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs dentreprise et de lenvironnement externe de la Caisse
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs dentreprise
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement dune coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance du processus daffaires Desjardins et des standards de service
• Connaissance de langlais de niveau intermédiaire

Compétences transversales DesjardinsApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’actionCompétences clés au profil recherchéMaîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultatsLieu de travail235, ch.de la Haute-RivièreSyndicatDate de fin daffichage2022-03-25Famille demploisServices aux membres et clients - vente (GF)Quick Apply

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