Spécialiste de lorientation financière | Financial Guidance Specialist - Jobs in Montréal, Quebec, H2Y 1Z5

Job Description

*English version will followPourquoi nous Les meilleures personnes devraient travailler sur les problèmes les plus complexes. Chez exagens, nous utilisons des technologies de pointe, l #39;analyse de données, la théorie comportementale et bien plus encore pour créer des parcours numériques individualisés et mémorables. Déjà utilisés par des millions de personnes à travers le monde, nous travaillons activement à élargir les capacités de nos produits et à accroître notre présence sur le marché.Si vous êtes un(e) résolveur(euse) de problèmes passionné(e) par l #39;idée de façonner l #39;avenir de l #39;industrie financière et souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif qui vous permet de prendre en charge vos propres projets, tout en bénéficiant d #39;une liberté et d #39;un mentorat pour progresser, nous aimerions vous rencontrer.C #39;est une occasion unique de rejoindre une entreprise en pleine croissance où vous pourrez définir et posséder une part du futur. Nous sommes une entreprise rentable en pleine expansion, ce qui signifie qu #39;il y a de nombreuses opportunités d #39;apprendre, de diriger, de partager des réussites et de s #39;épanouir dans un environnement dynamique et motivant.Qu #39;est-ce que tu as à y gagner Les produits et l’entreprise que nous construisons sont uniques et ont déjà un impact significatif sur le marché.En tant que Spécialiste de l #39;orientation financière dans notre startup en pleine croissance, vous serez un atout clé pour l’équipe et bénéficiez d’opportunités de carrière exceptionnelles.Nous recherchons une personne qui aime travailler avec les gens et avoir un impact dans l’espace fintech, tout en gardant à cœur le meilleur intérêt de l’utilisateur final.Vous contribuerez à accélérer notre croissance en veillant à ce que exagens réponde aux besoins des institutions financières aux États-Unis et au Canada.On t #39;attend :Si vous êtes créatif(ve), proactif(ve), à la recherche de nouveaux défis, avez une bonne maîtrise de l’industrie financière et bancaire au Canada et aux États-Unis, et souhaitez travailler à mieux comprendre et analyser les besoins de nos utilisateurs, alors nous sommes faits pour nous rencontrer !Bien sûr, vous ne serez pas seul(e) : chez exagens, vous serez entouré(e) et soutenu(e) par des personnes formidables, peu attachées aux formalités, très curieuses, et déterminées à réaliser de grandes choses.Qui nous recherchonsContexte et expérience

• Ancien spécialiste des ventes en centre d #39;appel ou représentant des services financiers avec une expérience dans une banque ou une coopérative de crédit.
• Vous avez fait vos preuves en tant que performant, chef d #39;équipe ou responsable de la qualité, avec un solide historique de dépassement des objectifs de vente et de service.
• Vous avez plus de 3 ans d #39;expérience dans l #39;assistance directe aux membres d #39;une coopérative de crédit ou aux clients d #39;une banque en matière de produits, de services et de conseils financiers.
• Connaissance directe des besoins des gens, de ce qui les retient et de ce qui motive leurs décisions financières.

Points forts

• Connaissance approfondie des produits bancaires : prêts, cartes de crédit, hypothèques, lignes de crédit, comptes d #39;épargne.
• Capacité avérée à identifier les opportunités de vente incitative et de vente croisée lors des interactions avec les clients.
• Forte intuition de la manière de parler aux membres de façon à instaurer la confiance et à inciter à l #39;act

Domaines d #39;expertise à privilégierRéflexion analytique

• Doit posséder de solides compétences analytiques - à l #39;aise dans l #39;examen des données financières des membres, des statistiques des campagnes et des tendances comportementales.

Analyse du comportement financier

• Interpréter les données financières des membres (dépenses, épargne, utilisation du crédit) pour repérer les tendances et adapter les messages.
• Analytique et axé sur la connaissance, il comprend les schémas qui sous-tendent le comportement.

Stratégie de communication et personnalisation

• Sait comment présenter efficacement les produits bancaires à différents types de membres.
• Comprend le ton, le timing et le positionnement pour maximiser l #39;impact.

Collaboration stratégique

• Travaille en étroite collaboration avec les équipes de données, UX et produit.

Vous profiterez de :

• Une rémunération compétitive et de généreuses + options d #39;achat d #39;actions
• Un régime d #39;assurance médicale, dentaire et visuelle de niveau 1
• Nos bureaux sont situés dans l #39;un des bâtiments les plus anciens et les plus cool du Vieux-Port de Montréal
• Une cuisine approvisionnée en boissons, collations, fruits, vin et en bière, et plus encore!
• Réunions d #39;équipe, 5 à 7, groupes sociaux
• Accès facile par transport en commun ou en voiture, support à vélos de l #39;entreprise, douches internes
• Un environnement d #39;équipe amusant et la possibilité d #39;apprendre et d #39;évoluer rapidement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Why usThe best people should work on the most challenging problems. At exagens, we’re using cutting-edge technology, data analysis, behavioral theory and more to curate memorable individualized digital journeys. Already in use by millions of people worldwide, we’re hard at work expanding the capabilities of our products and growing our market presence. If you’re a problem solver interested in shaping the future of the financial industry and working in a collaborative environment which empowers you to own your own projects while giving you both the freedom and mentorship to grow, we’d love to meet you. Here’s your opportunity to get in early to define and own a piece of the future. We are a rapidly growing profitable company, so there’s plenty of opportunity to learn, lead, laugh, and share in our success.What #39;s in it for youThe products and the company we are building are unique and are already having a head-turning impact.As a Financial Guidance Specialist in our growing startup, you will be an extremely valuable asset to the team and will have big career opportunities.We are looking for someone who loves working with people and having an impact in the fintech space all the while keeping at heart the value to the end-user.You will help accelerate our growth by ensuring that exagens caters to the needs of different financial institutions in the USA and across Canada.We are looking for you:If you’re creative, proactive, looking for new challenges, have a good understanding of the financial and banking industry in Canada and the US and want to work to better understand the needs of our users, we’re looking for you and you should be looking for us.Of course, you won’t be on your own: at exagens, you’ll be surrounded and supported by some amazing people who are light on ego and formality, high on curiosity, and flat out want to achieve big things. Who We’re Looking ForBackgroundamp; Experience

• Former Call Center Sales Specialist or Financial Services Representative with experience in a bank or credit union environment.
• Proven top performer, team lead, or QA with a strong track record of exceeding sales and service goals.
• 3+ years of directly supporting credit union members or bank customers with financial products, services, and advice.
• First-hand insight into what people need, what holds them back, and what motivates financial decisions.

Core Strengths

• Deep understanding of banking products: loans, credit cards, mortgages, lines of credit, savings accounts.
• Proven ability to identify opportunities for upsell and cross-sell during customer interactions.
• Strong instinct for how to talk to members in a way that builds trust and drives action.

Key Areas of Expertise to EmphasizeAnalytical Thinking

• Must have strong analytical skills—comfortable reviewing member financial data, campaign stats, and behavioral trends.

Financial Behavior Analysis

• Interprets member financial data (spending, saving, credit usage) to spot trends and tailor messaging.
• Analytical and insights-driven—understands patterns behind behavior.

Communication Strategyamp; Personalization

• Knows how to pitch banking products effectively to various member types.
• Understands tone, timing, and positioning to maximize impact.

Strategic Collaboration

• Works closely with data, UX, and product teams.

You’ll enjoy:

• Competitive compensation and generous stock options
• Tier-1 medical, dental, and vision plan
• Our office in one of the oldest, coolest buildings in Montreal’s Old Port
• A kitchen stocked with free drinks, snacks, fruit, wineamp; beer and more!
• Team get-togethers, video games
• Easy access by public transit or car, company bike rackamp; bike, in-house showers
• A fun team environment and the ability to quickly learnamp; grow

Powered by JazzHR