Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine - Jobs in Quebec City, QC

Job Description

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.Niveau demploiNV-08À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.Joins-toi à notre Caisse où nos 200 employés sont accompagnés par des gestionnaires attentifs à leurs besoins.L’un des objectifs premiers de la Caisse Desjardins de Charlesbourg est d’accompagner les employés afin de leur offrir un parcours de carrière à la hauteur de leurs attentes.C’est ce que nous désirons également t’offrir : Un parcours à ton image !Tu auras la chance de travailler dans l’un de nos cinq centres de service et ainsi contribuer à répondre aux besoins de nos 78 000 membres. De plus, nous offrons la possibilité de faire du télétravail, si cela est possible dans le cadre de l’emploi.La Caisse ancre sa vision dans sa culture d’affaires et dans son virage simple, humain, moderne et performant afin d’être première dans le cœur de ses employés et de ses membres.Potentiel de développementLa Caisse Desjardins de Charlesbourg se démarque par le fort potentiel de développement du milieu urbain dans lequel elle évolue. Son actif totalise 2,924 milliards de dollars et un volume d’affaires sous gestion de 6,323 milliards de dollars.Implication au sein de la communautéEn 2020, plus de 1,2 millions de dollars ont été investis dans des projets de quelque 350 organisations ou organismes présents dans le secteur de Charlesbourg. Il s’agit d’un retour dans la collectivité de plus de 3 200 dollars en moyenne par jour. De plus, la Caisse a remis un montant total de 100 000 dollars en bourses d’études pour les élèves des niveaux primaire, secondaire, collégial, universitaire et formation professionnelle de même qu’en bourses d’implication et de projet (culture, environnement, humanitaire, communautaire, sport et éducation) pour encourager la persévérance des jeunes.Ceux-ci sont des exemples parmi d’autres qui permettent à la Caisse Desjardins de Charlesbourg de se démarquer et de faire la différence dans sa communauté.Responsabilités principales

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Dautres combinaisons de formation et dexpérience pertinentes pourraient être considérées

• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs dentreprise et de lenvironnement externe de la Caisse
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs dentreprise
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement dune coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance du processus daffaires Desjardins et des standards de service

Conditions particulières

• Présentement en télétravail régulier découlant du contexte de la pandémie. Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride. #LI-Hybrid
• Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Compétences transversales DesjardinsApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’actionCompétences clés au profil recherchéMaîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultatsLieu de travailCaisse Desjardins de CharlesbourgSyndicatNon SyndiquéDate de fin daffichage2022-08-27Famille demploisServices aux membres et clients - vente (GF)Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et lun des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion dactifs, en capital de risque ainsi que des modes daccès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.Quick Apply

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