Conseiller.ère en finances - Jobs in Quebec City, Quebec, Canada, G1J

Job Description

Humanify, cabinet de conseil en recrutement est fière d #39;accomapgner notre client, expert en planification financière, dans le recrutement de leur : Conseiller.ère en finances / Expert.e de l #39;expérience client Rejoignez une équipe qui transforme des ambitions en réussites financières.Chez Groupe MIRADOR, nous offrons une planification financière indépendante et personnalisée, au service des particuliers, des familles et des entreprises. Depuis plus de 25 ans, nous aidons nos clients à atteindre leur plein potentiel à chaque étape de leur vie. Si l’innovation, l’intégrité et une approche humaine vous inspirent, découvrez un environnement stimulant où votre expertise contribuera à faire la différence.

• Résumé du rôle :

Le·la conseiller·ère en finances et expert·e de l #39;expérience client relève des associés principaux, titulaires de la clientèle et propriétaires du cabinet. Il·elle voit à la planification et à la préparation des consultations des client·e·s avec les associés, implante les solutions découlant des stratégies présentées aux client·e·s, gère le suivi de toutes les activités des client·e·s, fournit un service hors pair et agit en étroite collaboration avec ses pairs.Il·elle possède les permis en matière de placements et d #39;assurances de personnes; le permis en hypothèques est un atout.Il·elle est consulté·e par les client·e·s pour l #39;implantation de solutions, présente aux client·e·s la mise à jour et le suivi périodique des solutions implantées, effectue au besoin des ajustements aux solutions, supporte les client·e·s dans les aléas de la vie auxquels il·elle·s font face. En résumé, grâce à son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, il·elle procure aux client·e·s l #39;expérience d #39;un service personnalisé et complet.Supérieur immédiat : Associé principalResponsabilités principales et tâches associées

• Gestion des consultations des client·e·s avec les associés

- Préalablement à chaque consultation : produire une mise à jour des documents du·de la client·e; planifier un entretien entre le conseiller attitré au dossier et l #39;associé responsable.- Consécutivement à chaque consultation : programmer les activités à faire découlant des stratégies et des solutions présentées; fournir au·à la client·e un résumé de la consultation, des activités qui en découlent et de l #39;échéancier prévu pour leurs réalisations; travailler en équipe à la réalisation des activités; effectuer un suivi en continu de chaque dossier jusqu #39;au prochain cycle de mise à jour.

• Gestion des demandes directes des client·e·s

- Répondre aux questions des client·e·s : analyser ou faire analyser chaque demande; fournir l #39;analyse de la façon choisie par le·la client·e dans un langage clair, simple et facile à comprendre; en effectuer le suivi.- Prendre en charge les cas problématiques qui peuvent survenir : identifier la source du problème; élaborer un solutionnaire; régler le problème; communiquer au·à la client·e et à l #39;équipe la cause et la solution; élaborer des mécanismes pour éviter que l #39;erreur se reproduise.- Compléter formulaires et propositions des fournisseurs de produits financiers avec diligence et dans le respect des exigences de conformité.

• L #39;important, c #39;est le·la client·e

- Instaurer et maintenir un climat d #39;entraide et de collaboration avec toute l #39;équipe.- Être prêt·e à faire face à tout imprévu.- Information et formation continue- Poursuivre l #39;excellence en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.- Être au courant de et comprendre l #39;économie et les marchés financiers.Profil

• Compétences recherchées

Aptitudes et goût prononcé pour les communications orales et écritesExcellence en service à la clientèle et professionnalisme d #39;affairesOrienté·e vers la recherche de solutions et d #39;optimisationOrganisé·eAttiré·e par l #39;innovation et embrasse le changementInformations contractuellesCe que l #39;on vous propose :

• Salaire avantageux et en fonction de l’expertise
• Congés payés illimitées : vacances et journées maladies/personnelles – dont 2 semaines pour tou·s·tes pendant la période des Fêtes
• Équilibre vie pro/perso
• Flexibilité d’horaire
• Contribution à la retraite – tu doubles ton épargne
• Le régime d’avantages sociaux choisi par nos employé·e·s