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Job Location | Gatineau, QC |
Education | Not Mentioned |
Salary | Not Disclosed |
Industry | Not Mentioned |
Functional Area | Not Mentioned |
Job Type | Full Time |
Numéro de la demande: 150056Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Nous sommes à la recherche dun Planificateur Financier expérimenté, dynamique et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe.TâchesÀ titre de planificateur financier, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous élaborerez des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous travaillerez à stimuler la croissance de l’entreprise et adopterez une approche authentique et confiante qui favorisera les occasions de consolidation et d’acquisition de clients. De façon proactive, vous mettrez au jour les besoins de votre clientèle et lui recommanderez, dans son intérêt, les services de Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), de la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) ou de l’Agence d’assurance MD.Vous approfondirez vos connaissances sur la finance comportementale, sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de la bonne exécution des opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, et réduirez ainsi au minimum les risques et les frais pour le client et l’entreprise.En qualité de planificateur financier, vous participerez à l’animation de séminaires et d’événements dans la région, dans l’optique d’approfondir les relations avec les clients actuels et potentiels.Vous devez être prêt à voyager, au besoin.Formation et expérienceVous pensez être notre candidat idéal jusqu’à présent Voici ce que nous recherchons comme profile :