Adjoint ou Adjointe bilingue, Transition / Transition Associate (Bilingual) - Jobs in Montréal, QC

Job Description

Adjoint ou Adjointe bilingue, Transition / Transition Associate (Bilingual)Emplacement: Le titulaire de ce poste pourra exercer ses fonctions à Montréal, Toronto ou Winnipeg.Date limite de présentation des candidatures: 30 Janvier 2023Notre organisation:Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus Inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

• Brokerage Report Card 2022 d’Investment Executive.

L’occasion:Les adjoints, Transition utilisent leurs compétences exceptionnelles en matière de service à la clientèle, en plus de leur souci du détail et de l’amélioration des processus pour intégrer avec succès les nouvelles équipes de conseillers.Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans le secteur des services financiers; il s’agit d’un poste idéal pour quiconque apprécie travailler avec diverses équipes sur des projets variés, aime relever le défi de la résolution de problèmes et cherche à exploiter ses compétences et son expérience pour bâtir une carrière au sein d’une entreprise primée.Veuillez soumettre votre curriculum vitae en français et en anglais.Dans le présent document, le masculin a été utilisé dans le seul but dalléger le texte.Les principales responsabilités sont les suivantes:

• Préparer la documentation du compte d’intégration et exécuter le processus de contrôle de la qualité.
• Gérer le flux de travail et assurer le suivi des dossiers de documentation en cours.
• Comprendre les subtilités du processus, des formulaires et des exigences d’ouverture de compte.
• Effectuer le traitement des transferts.
• Produire des rapports quotidiens et continus pour suivre les progrès des intégrations et fournir des mesures aux équipes de conseillers.
• Devenir très efficace dans l’utilisation de tous les programmes liés au rôle d’un adjoint (Croesus, Compass, Net Rep, etc.).
• Assurer la liaison avec tous les services internes pour s’assurer que toutes les tâches d’intégration sont accomplies dans les délais impartis.
• Agir à titre de ressource générale sur les produits, les procédures et les politiques de Wellington-Altus.
• Soutenir les conseillers et leurs équipes tout au long du processus d’intégration au moyen de la préparation de documents et de la formation ainsi qu’en communiquant en leur nom avec les autres services.
• Participer à la formation des adjoints entrants sur les procédures d’ouverture de compte, les transferts d’actifs et les suivis appropriés.
• Effectuer la saisie des données et les mises à jour du système, au besoin.
• Accomplir d’autres tâches, au besoin.

Le candidat idéal possédera:

• Baccalauréat ou diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finance ou dans un domaine d’études semblable.
• Au moins un an d’expérience administrative ou opérationnelle; expérience des services financiers, un atout.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières ou du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, un atout.
• Compétences organisationnelles exceptionnelles et capacité à communiquer efficacement à tous les niveaux au sein de l’organisation.
• Maîtrise approfondie des produits Microsoft Office, notamment Excel; expérience des outils financiers, un atout.
• Capacité à s’adapter rapidement aux besoins et aux exigences de travail en évolution.
• Capacité démontrée à apprendre des technologies et des systèmes exclusifs et propres à l’emploi rapidement (1 à 2 mois après l’embauche).
• Éthique de travail fiable démontrée et capacité à gérer des priorités multiples et concurrentes.
• Capacité avérée à repérer les problèmes de manière indépendante et à suggérer des améliorations.
• Expérience professionnelle dans le cadre de processus définis et capacité à gérer indépendamment les tâches et les résultats.
• Excellente attitude et engagement à fournir un service extraordinaire.
• Doit pouvoir communiquer efficacement, tant à loral qu’à l’écrit, en français et en anglais.

Conditions d’emploi :

• Doit être légalement autorisé à travailler au Canada.
• Doit pouvoir communiquer efficacement, tant à loral qu’à l’écrit, en français et en anglais.
• Doit pouvoir voyager au Canada jusqu’à 25 % du temps.
• Doit être en mesure de faire des heures supplémentaires selon les exigences opérationnelles.
• Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.Pour poser votre candidature:Cliquez sur le bouton Postuler pour ce poste pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. Pour en savoir plus sur le travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à www.wellington-altus.com.

Transition Associate (Bilingual)Location: The Incumbent of this position can be located in Montreal, Toronto, or Winnipeg.Application Deadline: January 30, 2023Our organization:Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel and Wellington-Altus Private Wealth —the top-rated* wealth advisory company in Canada and one of Canadas Best Managed Companies. With more than $20 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers, and their high-net-worth clients.

• Investment Executive 2021 Brokerage Report Card

The opportunity:Transition Associates utilize their exceptional client service skills, combined with their keen eye for detail and process improvement to successfully onboard new Advisor teams.Financial services experience is not required; this is an ideal position for anyone who enjoys working with diverse teams on a variety of projects, likes the challenge of solving problems and is looking to leverage their skills and experience to build a career with an award-winning company.Please submit your resume in both French and English.Key responsibilities include:

• Preparing onboarding account documentation and completing quality control processes.
• Managing workflow and following up on documentation packages.
• Understanding the intricacies of the account opening process, forms, and requirements.
• Completing transfers processing.
• Completing daily and ongoing reporting to track progress of onboards and providing metrics to Advisor teams.
• Becoming efficient using all programs relating to an associate’s role (Croesus, Compass, Net Rep, etc.).
• Liaising with all internal departments to ensure all onboarding tasks are completed within a set deadline.
• Acting as a general resource person on Wellington-Altus’s products, procedures, and policies.
• Supporting Advisors and their teams throughout the entire onboarding process through documentation preparation, training, and communicating on their behalf with other departments.
• Cross-training incoming Associates on proper account opening procedures, asset transfer, and follow-up.
• Completing data entry and system updates as needed.
• Performing other duties as assigned.

The ideal candidate will possess:

• A bachelor’s degree or diploma in business administration, accounting, finance, or similar field of study.
• A minimum of one year of administrative or operational experience; financial services experience or completion of CSC/CPH is an asset.
• Exceptional organizational skills with the ability to communicate effectively with all levels within the organization.
• A high level of proficiency in Microsoft Office products, notably Excel; experience with financial tools an asset.
• An ability to adapt quickly to changing needs and work requirements.
• A demonstrated ability to learn job-specific/proprietary technology and systems in an accelerated amount of time (1-2 months after hire).
• A demonstrated, reliable work ethic with the ability to manage multiple, competing priorities.
• A proven ability to independently identify problems and make suggestions for improvement.
• Experience working within defined processes, with the ability to independently manage tasks and outcomes.
• An excellent attitude and a commitment to providing extraordinary service.
• Must be able to communicate proficiently, both verbally and in writing, in both French and English.

Conditions of employment:

• Must be legally eligible to work in Canada.
• Must be able to communicate proficiently, both verbally and in writing, in both French and English.
• Must be able to travel within Canada up to 25% of the time.
• Must be able to work overtime as is operationally-required.
• A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.

Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.To apply:Click the Apply For This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at www.wellington-altus.com.Quick Apply

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